Акция 6+6 при подписке на полгода. 8(800)505-86-89
Журнал "Финансовый директор"

Иван Таранов идет на биржу

1 августа 2015
85
Средний балл: 0 из 5

Дебют. 2 октября Группа компаний ПИТ через дочернюю структуру разместит на ММВБ первый облигационный заем объемом 1 млрд рублей со сроком обращения три года.

Бумаги будут размещаться по номинальной стоимости 1 тыс. рублей. Единая ставка первых трех полугодовых купонов определится на аукционе. Ставка остальных трех купонов зафиксирована на уровне 12% годовых. Инвесторы имеют право предъявить облигации к досрочному погашению по номиналу через полтора года. Поручительство по займу предоставляют шесть компаний Группы. Организатором и андеррайтером выступает ИБ "Траст".

Средства от размещения планируется направить на финансирование инвестиционной программы, в том числе на завершение реконструкции производства и выкуп акций у миноритарных акционеров ОАО "Амур-пиво", а также для частичного рефинансирования кредитного портфеля (не более $15 млн).

Стратегическая цель Группы - занять к 2005 году 10% российского пивного рынка, а в течение следующих пяти лет стать третьей по объемам продаж и лидером качества в производстве пива в России. Для этого проводится реконструкция предприятий, которая позволит увеличить мощность пивоваренных заводов холдинга в 2005 году до 38 млн дал по сравнению с 23 млн дал в 2002 году. В 2003 году на эти цели будет израсходовано 943 млн рублей, в 2004 году - 341 млн рублей, а в 2005 году - 340 млн рублей. План развития дистрибьюторской сети предполагает увеличение охвата с нынешних 16 тыс. торговых точек до 30 тыс. в 2004-2005 годах. В области маркетинга холдинг рассчитывает до конца 2003 года существенно усилить свое присутствие в сегменте ПЭТ-упаковки, а в 2004 году - сделать акцент на ПЭТ- и premium-сегменты.

О перспективах размещения организаторы выпуска ни чего не сказали. Специалисты ИБ "Траст" отказались предоставлять какие-либо сведения сверх изложенных в проспекте эмиссии и инвестиционном меморандуме, сославшись на внутреннюю запретительную инструкцию. Скорее всего информационная закрытость стала следствием августовского скандала при размещении займа Московской области, когда инвесторы понесли финансовые потери, доверившись "ориентировкам" банка-андеррайтера по доходности бумаг. Если так, то столь радикальное решение, возможно, убережет ИБ "Траст" от аналогичных инцидентов, но едва ли добавит инвестиционной привлекательности их клиентам-эмитентам.

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИТ осуществляет производство и продажу пива. В ее состав входят три завода - ОАО "Амур-пиво" (Хабаровск), ООО "Компания ПИТ" (Калининград) и ЗАО "Пивоварни Ивана Таранова" (Новотроицк Оренбургской области), а также ООО "ПИТ Интернейшнл", занимающееся на контрактной основе производством пива на заводах, не входящих в Группу (в Калуге и Омске), дистрибьюторская компания ООО "Северные ветры Дистрибьюшн" и холдинговая компания ООО "ПИТ". По данным компании "Бизнес-аналитика", холдинг занимает шестое место на отечественном рынке пива, где его доля составляет 4,2%. Основные брэнды: "ПИТ", "Три Медведя", "Доктор Дизель", "Кенигсберг" и "Амур-пиво". В 2002 году 33% акций Группы были проданы инвестиционному фонду Texas Pacific Group.

logo
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

"Финансовый директор" - единственный профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами. Пройдите короткую регистрацию и получите доступ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соц сети
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем чтение

"Финансовый директор" - профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Авторские материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами находятся в закрытом доступе. Зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть, чтобы прочитать эту статью бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войдите через соц сети
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.